Barion Pixel
Strona główna / Centrum nauki / Tworzenie umowy na podstawie szablonu
Tworzenie umowy na podstawie szablonu
Ten samouczek krok po kroku pokazuje, jak generować spersonalizowane umowy na podstawie szablonów na dowolnym urządzeniu — stacjonarnym lub mobilnym — bez konieczności korzystania z edytora tekstu lub zewnętrznych narzędzi.
krok

Otwórz menu Menedżera umów i kliknij „Utwórz nową umowę”.

krok
Najpierw wprowadź tytuł umowy, a następnie wybierz jeden z wcześniej utworzonych szablonów umów.
krok

W ustawieniach zaawansowanych można wprowadzić dane podpisujących, które zostaną wstępnie wypełnione w umowie.

Wskazówka: Trzypoziomowa weryfikacja (adres e-mail/dane sieciowe, weryfikacja telefoniczna, eID) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Jednak ponieważ drugi i trzeci poziom sprawiają, że podpisywanie jest bardziej skomplikowane, zalecamy korzystanie z nich tylko w razie konieczności.

krok

Wprowadź adresy e-mail partnerów i wypełnij pola zmienne. Dzięki temu nie pominiesz żadnych ważnych informacji i unikniesz błędów podczas wypełniania umowy.

Domyślnie nasz system prosi o podanie danych partnera samych sygnatariuszy, ale jeśli wolisz, możesz wprowadzić te dane ręcznie, klikając przycisk „Dodaj dane klienta”.

krok

Jeśli posiadasz niezbędne uprawnienia, możesz w dowolnym momencie edytować treść umowy, a nawet dodawać nowe akapity. Dzięki temu możesz dostosować dokument do swoich potrzeb i wprowadzać zmiany w trakcie podpisywania umowy, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

krok

Jeśli dokument jest ważny przez określony czas, wypełnij odpowiednie pola poniżej. Na podstawie tych danych system automatycznie powiadomi Ciebie i Twoich partnerów, gdy dokument zbliża się do końca okresu ważności.

Wskazówka: Na liście umów możesz filtrować dokumenty według daty wygaśnięcia, korzystając z funkcji wyszukiwania zaawansowanego.

krok

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych informacji umowa jest gotowa do podpisania. Od tego momentu pozostała część procesu przebiega w pełni automatycznie — system powiadamia strony podpisujące o konieczności podpisania umowy i w razie potrzeby wysyła automatyczne przypomnienia.

Wskazówka: Jeśli później zajdzie potrzeba zmodyfikowania lub poprawienia dokumentu, nie ma powodu do obaw — na etapie podpisywania nadal można wprowadzać zmiany lub usuwać dokument. Jednak po podpisaniu przez wszystkie strony nie można już wprowadzać żadnych zmian. System wygeneruje ostateczną wersję pliku PDF i rozesła ją do wszystkich stron, przenosząc ją automatycznie do sekcji „Podpisane umowy”.