Barion Pixel
Strona główna / Centrum nauki / Tworzenie szablonów
Tworzenie szablonów
Szablony umożliwiają tworzenie predefiniowanych formatów dokumentów dla najczęściej stosowanych rodzajów umów i dokumentów prawnych. Podczas tworzenia szablonu można dodać pola zmienne (takie jak imię i nazwisko, data lub kwoty), które zostaną automatycznie wypełnione podczas generowania umowy. Dobrze skonstruowany szablon pomaga ujednolicić dokumenty, zmniejszyć liczbę błędów i znacznie przyspieszyć tworzenie umów. Szablony można edytować, klonować lub kontrolować ich wersje w dowolnym momencie, dzięki czemu są one zawsze zgodne z przepisami prawnymi i wymaganiami firmy.
krok

W menu Menedżer umów wybierz opcję „Zarządzaj szablonami”, aby otworzyć stronę z listą menedżera szablonów.

krok

Nadaj szablonowi nazwę, a następnie wybierz z menu rozwijanego liczbę osób, które będą finalizować umowę, i ustaw język dokumentu.

krok

Podaj nazwy stron wysyłających i odbierających. Na przykład w umowie o pracę „Pracodawca” i „Pracownik”, tak aby te nazwy jasno odnosiły się do osób podpisujących dokument.

krok

Wprowadzenie do umowy
Napisz krótkie, 2–3 zdaniowe streszczenie przedstawiające cel umowy i jej główne punkty. Jest to opcjonalne — jeśli pozostawisz to pole puste, nie pojawi się ono w dokumencie.
Treść umowy
W tym miejscu umieść pełny tekst umowy — od kilku akapitów do kilku stron, w zależności od umowy. Napisz swobodnie, aby upewnić się, że wszystkie warunki zostały uwzględnione.

krok

Po wprowadzeniu zmian pamiętaj o regularnym zapisywaniu dokumentu, aby zapobiec utracie zmian.

krok

Pola zmienne pojawiają się domyślnie nad tekstem umowy i sprawiają, że każda wygenerowana umowa jest unikalna (na przykład „Stanowisko” lub „Wynagrodzenie podstawowe” w umowie o pracę). Pola te muszą zostać wypełnione przez twórcę lub jedną ze stron przed podpisaniem, aby zapewnić, że żadne istotne informacje nie zostaną pominięte.

krok

Nadaj każdemu polu jasną i opisową nazwę (np. „Data rozpoczęcia zatrudnienia”, „Miejsce pracy”).
Wybierz odpowiedni typ danych (tekst w jednej linii, lista rozwijana, załącznik obrazu itp.), aby system poprawnie zweryfikował wprowadzone dane. Pola oznaczone jako „Edytowalne przez odbiorcę” mogą być wypełniane wyłącznie przez odbiorcę, co eliminuje konieczność dodatkowego gromadzenia danych, przyspieszając proces i zapewniając dokładność.

krok

Możesz dowolnie wstawiać kody pól zmiennych do tekstu; system automatycznie zastąpi je wprowadzonymi wartościami podczas generowania umowy.

Użyj żółtego menu rozwijanego, aby wybrać żądane pole i wstawić je w miejscu kursora za pomocą jednego kliknięcia.
Pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych.

krok

System automatycznie zarządza podstawowymi danymi nadawcy i odbiorcy, takimi jak nazwa firmy i numer identyfikacji podatkowej, więc nie trzeba ich tworzyć osobno.

Wystarczy wybrać odpowiednie pole zmienne, a system zajmie się dokładnym automatycznym wypełnieniem.

krok

Rozszerzając sekcję Ustawienia zaawansowane, można wybrać jedną z następujących opcji:

Ukryj sekcję automatycznego wprowadzenia
Ukrywa formalne wprowadzenie („Sporządzone między stronami…”). W przypadku użycia tej opcji zaleca się ręczne wpisanie własnego wprowadzenia.

krok

Ukryj sekcję danych zmiennych
Ukrywa sekcję predefiniowanych pól zmiennych, tak aby wyświetlały się tylko wstawione kody — w tym przypadku wszystkie zmienne muszą zostać ręcznie umieszczone w treści.

krok

Ukryj sekcję załączników
Ukrywa blok „Załączniki” w przypadku użycia załączników graficznych; obrazy należy wówczas wstawić bezpośrednio do tekstu umowy.

krok

Możliwość podpisania za pomocą publicznego linku bez logowania
Generuje publiczny link do szablonu, umożliwiający wypełnienie i podpisanie dokumentu bez konieczności logowania.

krok

Ochrona hasłem
Dodaje losowe hasło do wygenerowanego pliku PDF, zwiększając bezpieczeństwo i zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi.

krok

Kto może się podpisać?
Ogranicza podpisywanie wyłącznie do osób fizycznych lub firm, zapobiegając nieprawidłowym zgłoszeniom.