
Otwórz menu zarządzania umowami i kliknij pozycję menu "Bulk contract creator".
Wybierz szablon umowy, z którego chcesz otrzymywać umowy zbiorcze.
Używając szablonów umów, można szybko i łatwo generować umowy o unikalnej, zmiennej treści.


System automatycznie generuje dwa przykładowe excele na podstawie wybranego szablonu, który zawiera zmienne dane. Pobierz wersję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Dwie tabele Excela różnią się tym, że druga z nich zawiera również kolumny z danymi klienta, dzięki czemu można wysyłać umowy, w których dane klienta zostaną wprowadzone z wyprzedzeniem.
Porada: Uzyskanie danych klienta jest dodatkowym zadaniem z punktu widzenia administracji i RODO, dlatego zalecamy skorzystanie z uproszczonego wysyłania umów.
Otwórz tabelę Excel i wypełnij dane wiersz po wierszu.
Przygotowaliśmy dla Ciebie przykładowy wiersz, który pokazuje, jak przesłać dane. Usuń te niepotrzebne wiersze z programu Excel.
.
Możesz przesłać tylko 50 wierszy Excela na raz, więc podziel plik przez 50. W każdym przypadku zachowaj kolumny nagłówka.
.
Na koniec prześlij plik Excel i przejdź do następnego kroku.


Na stronie kontrolnej sprawdź, czy wszystkie dane zostały poprawnie odczytane przez nasz system. Jeśli dane wymagają korekty, wróć do poprzedniej strony i powtórz przesyłanie danych Excel z poprawionymi danymi. Jeśli wszystko jest poprawne, naciśnij przycisk finalizacji.
Na tym etapie podpisujesz wszystkie umowy z wyprzedzeniem, dzięki czemu nie musisz później podpisywać wielu umów jedna po drugiej.


Klikając przycisk podpisu, pojawi się zwykły interfejs podpisującego, z podpisem którego nasz system generuje i dostarcza umowy na określone adresy e-mail.