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세일즈오토파일럿 통합

세일즈오토파일럿을 사용하면 다양한 소프트웨어와 프로세스를 조정할 수 있습니다. 이제부터 와이어드사인닷컴도 이해관계자와 고객에게 균일하고 전설적인 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

단계

왼쪽 메뉴에서 연결하려는 목록을 연 다음 '설정' 드롭다운 메뉴에서 '연동'을 클릭합니다.

단계

연동 설정에서 WiredSign.com.

을 선택합니다.

단계

와이어드사인닷컴의 시스템에서 찾을 수 있는 "사용자 ID"와 "비밀 키"를 설정합니다. (다음 단계)

단계

이 키 쌍은 WiredSign.com의 "계약 관리자" - "사용자 지정 PDF XML 스키마" 아래의 "XML 에이전트 사용"에서 찾을 수 있습니다.

키 쌍

단계

키 쌍은 코드 상단에서 읽을 수 있습니다.

단계

키 쌍을 기록한 후 연결하려는 목록의 '설정' 탭에 있는 '목록 편집' 메뉴 항목으로 돌아가세요.

단계

파일 유형 데이터 필드를 생성해야 하는 현재 "이메일 목록 편집기"에 도달했습니다. 여기에는 "원시", 즉 서명되지 않은 계약이 포함되며 SalesAutopilot이 계약 시스템으로 전송합니다. 이 필드는 스크롤 아래에 있으므로 페이지 하단으로 스크롤하세요.

단계

목록에 새 필드를 추가하려면 "새 필드" 버튼을 클릭합니다. 이 필드는 파일 유형이어야 하며 설명이 포함된 이름을 지정해야 합니다. 완료했으면 '위 데이터 확정' 버튼으로 목록을 저장하는 것을 잊지 마세요.

단계

'편지' 메인 메뉴로 이동하여 '새 DM 편지' 버튼으로 DM 편지를 작성합니다.
계약서는 이 템플릿에서 작성됩니다. 계약 당사자의 데이터를 헤더에 입력하거나 서명을 위한 공간을 남길 필요 없이 내용에만 집중하세요. 당사 시스템에서 문서에 대해 이를 생성합니다.

단계

완료되면 '새 타이밍 만들기' 버튼을 누릅니다.

단계

계약서 자동 전송을 위한 조건 및 이벤트를 설정한 후 다음 버튼을 클릭합니다.

단계

지점 8에서 생성한 DM 편지의 출력을 선택합니다.
그런 다음 계약의 제목, 수신 당사자의 이메일 주소(일반적으로 SAPI 시스템에서 '[이메일]'이라는 변수 데이터), 계약 당사자의 기타 데이터의 필드 코드를 설정합니다. 설정이 완료되면 설정을 저장합니다.

단계

모든 것을 올바르게 설정했다면 이 화면이 표시됩니다. 설정을 테스트하기만 하면 됩니다.
장애물이 발생한 경우 설정된 조건의 이행 여부와 이 계약의 시스템에서 XML 이벤트 로그를 확인해야 합니다.

비디오